Informations générales

Référence

2026-10201  

Description du poste

Métier

DISTRIBUTION ET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL - Vente itinérante

Intitulé du poste externe

CDI - Conseiller(ère) Patrimonial(e) - ST CYR SUR LOIRE

Description de la mission

À la Matmut, nous n'exerçons pas juste un métier. Pour nous, sens et ambition sont indissociables. Nous rendons l'assurance accessible et équitable grâce à notre modèle mutualiste. Responsabilité, proximité, efficacité nous guident pour satisfaire chaque jour nos clients sociétaires.

C'est aussi ce qui vous anime ?

Dans le cadre du développement des activités de la Direction Finances et Patrimoine, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) pour accompagner nos sociétaires Particuliers, Professionnels et Entreprises dans la construction, la protection et la valorisation de leur patrimoine.

PAS JUSTE UN QUOTIDIEN !

Vous commercialisez l'ensemble de nos solutions d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance et de gestion patrimoniale, en apportant un conseil expert et personnalisé.

Véritable moteur de votre secteur, vous travaillez en proximité avec les conseillers en assurance de notre réseau d'agences, et en collaboration étroite avec nos équipes back-office qui vous accompagnent dans la gestion et le suivi de vos dossiers.

Vos missions :

• Analyser les besoins des clients en matière de protection, valorisation et transmission du patrimoine,
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets et proposer des études personnalisées,
• Définir, dans le respect de la réglementation, une stratégie patrimoniale cohérente et adaptée,
• Présenter vos préconisations et accompagner la souscription des solutions retenues, en lien si nécessaire avec des partenaires spécialisés (assureurs, établissements bancaires, prestataires de services d'investissement),
• Assurer un accompagnement durable et proactif des clients tout au long de la relation afin de développer leur satisfaction et leur fidélité,
• Participer à des groupes de travail internes et externes, notamment avec nos partenaires,
• Animer des actions de formation.

Expert(e) reconnu(e) de votre domaine, vous apportez des réponses précises et pertinentes aux attentes des prospects et des clients sociétaires, en construisant avec eux une relation de confiance durable.

Profil

PAS JUSTE UN PROFIL !

Avoir le bon profil pour la Matmut, ce n'est pas qu'une question de compétences. Nous recherchons la personne qui partagera nos valeurs mutualistes et s'épanouira à nos côtés.

Les attendues:

• Capacité de Conseiller en Investissement Financier (CIF) requise
• Formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine, finance ou banque
• Expérience commerciale d'au moins 3 ans dans la distribution de produits d'épargne, de financement et/ou de solutions patrimoniales
• Goût du challenge et envie de contribuer activement au développement d'un Groupe en plein essor
• Excellentes qualités commerciales et maîtrise des techniques de communication
• Sens de l'écoute, capacités d'analyse et réactivité au quotidien
• Autonomie, organisation et rigueur dans la gestion du planning, des rendez-vous et des reportings
• Aisance relationnelle et force de conviction, indispensables pour réussir dans cette fonction

Ce poste implique des déplacements fréquents sur les départements 18 - 36 - 37 -41et 45.

PAS JUSTE UN SALAIRE !

Travailler chez nous, c'est aussi bénéficier d'avantages qui favorisent votre épanouissement :

• Matmut Académie (formations et parcours professionnels)
• Salaire fixe à partir de 36 000 € brut annuel (évolutif selon l'expérience), complété par une part variable
• Intéressement et participation aux résultats
• Mutuelle santé à 4 € par mois
• Véhicule à usage mixte
• Comité Social et Économique (CSE) proposant de nombreux avantages

Nous vous offrons une formation complète sur nos produits, un tutorat de proximité et un environnement de travail favorisant l'esprit d'équipe. De quoi grandir, en restant toujours motivé(e) !

Vous pensez que c'est #justement votre place ? Alors échangeons !

A compétences égales, ce poste est ouvert aux travailleurs en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. L'UES Matmut s'engage en faveur de la diversité, l'égalité professionnelle, l'emploi des travailleurs handicapés.

PAS JUSTE UN METIER !

Rejoignez un employeur mutualiste, engagé, proche de ses clients sociétaires et de ses collaborateurs. Pour répondre aux besoins de nos 4,5 millions de clients sociétaires et 6 500 collaborateurs, nous nous adaptons chaque jour aux évolutions de la société. Groupe complet d'assurance, les valeurs mutualistes sont à la base de notre fonctionnement. Notre modèle, sans actionnaire, fait partie de notre ADN depuis plus de 60 ans. Avec nos 480 agences partout en France, nous restons proches de nos clients sociétaires qui contribuent à la prise de décisions et à notre stratégie de développement. Nous agissons pour que la société soit plus solidaire, plus inclusive et plus active face aux changements climatiques.
« Nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons pour aider chacun à construire et rêver demain. » C'est notre Raison d'être, notre raison d'agir au quotidien.

Contrat

DUREE INDETERMINEE

Temps de travail

Temps complet

Statut

Cadre

Localisation du poste

Lieu

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

BAC. + 3

Niveau d'expérience min. requis

De 3 à 6 ans